新華財經(jīng)和面包財經(jīng)研究員統(tǒng)計了國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)2024年11月境內(nèi)信用債和境外債的發(fā)行情況。

統(tǒng)計結果顯示，11月國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債合計融資376.96億元，環(huán)比上升60.07%，同比上升26.72%；發(fā)行時票面利率平均值為2.74%，環(huán)比下降0.08個百分點，較上年同期下降0.74個百分點。其中華潤置地控股發(fā)行信用債融資最多，金額為50億元。

11月國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境外債1只，為遠東發(fā)展有限公司發(fā)行。

境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模376.96億元

以發(fā)行起始日測算，2024年11月，國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債合計融資376.96億元，環(huán)比上升60.07%，同比上升26.72%。

圖1：2023年11月至2024年11月房企歷月境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模

2024年11月，國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)共計發(fā)行信用債40只。按照債券類型進行劃分，房企11月新發(fā)信用債中，一般中期票據(jù)和一般公司債最多，均達到11只；證監(jiān)會主管ABS、超短期融資債券分別發(fā)行8只、7只；定向工具發(fā)行數(shù)量則相對較少，11月發(fā)行數(shù)量為1只。

圖2：房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)2024年11月信用債發(fā)行類型

華潤置地控股、泰富廣場、中華企業(yè)發(fā)行規(guī)模靠前

2024年11月，在新發(fā)行境內(nèi)信用債的房企中華潤置地控股發(fā)行信用債融資最多，金額為50億元，平均票面利率為2.41%；泰富廣場、中華企業(yè)融資金額緊隨其后，分別達到45.3億元、31.5億元，平均票面利率均為2.4%。

此外，瑞博置業(yè)、張江高科等均躋身11月房企境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模前10名。

圖3：2024年11月境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模靠前的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)

票面利率方面，2024年11月國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債票面利率平均值為2.74%，環(huán)比下降0.08個百分點，較上年同期下降0.74個百分點。

11月新發(fā)行的境內(nèi)信用債中，濱江集團發(fā)行的一般中期票據(jù)票面利率最高，達到4.4%；保利集團發(fā)行的超短期融資債券票面利率較低，為1.95%。

國內(nèi)房企11月發(fā)行1筆境外債

按照起息日口徑統(tǒng)計，2024年11月，國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)共發(fā)行1筆境外債。

圖4：2024年11月房地產(chǎn)企業(yè)境外債發(fā)行情況

具體來看，遠東發(fā)展有限公司于11月發(fā)行一筆離岸人民幣債。該筆債券票面利率為7.7%，于2026年到期，發(fā)行金額為0.38億元。

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