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07/12
2025

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精品專欄

【基金315】廣發(fā)基金:旗下多只產(chǎn)品累虧超50%,投資者權(quán)益受損

編者按:證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進(jìn)建設(shè)一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)的意見(試行)》指出,聚焦投資者長期回報,健全基金投資管理與銷售考核及評價機(jī)制。強(qiáng)化管理人、高管及基金經(jīng)理與投資者的利益綁定機(jī)制,做好投資者服務(wù)和陪伴。

面包財經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),一些基金公司旗下的部分產(chǎn)品長期業(yè)績表現(xiàn)較差,投資者權(quán)益深度受損。我們將對其中的部分典型產(chǎn)品進(jìn)行研究,本篇聚焦廣發(fā)基金。

面包財經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),截至2025年3月10日,廣發(fā)誠享A年內(nèi)凈值下跌1.94%,成立以來累計(jì)下跌55.58%,合計(jì)規(guī)??s水超七成,投資者權(quán)益深度受損。

此外,廣發(fā)基金旗下有6只產(chǎn)品成立以來凈值下跌超過50%。除ETF基金以外,上述產(chǎn)品成立至2024年上半年,累計(jì)虧超110億元,期間收取管理費(fèi)8億元以上。

廣發(fā)誠享A:成立4年多凈值跌超55%

廣發(fā)誠享A成立于2021年2月,成立規(guī)模達(dá)79.23億元?,F(xiàn)任基金經(jīng)理為鄭澄然,自基金成立以來任職至今。

該基金投資目標(biāo)為:本基金在有效控制組合風(fēng)險并保持良好流動性的前提下,通過對公司及行業(yè)所處的基本面進(jìn)行深入分析和把握,自下而上地精選優(yōu)質(zhì)上市公司,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報?;饦I(yè)績比較基準(zhǔn)為:滬深300指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)收益率*25%+人民幣計(jì)價的恒生指數(shù)收益率*15%。

截至2025年3月10日,廣發(fā)誠享A年內(nèi)凈值下跌1.94%,跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)逾4個百分點(diǎn),同類排名4388/4583。從長期業(yè)績表現(xiàn)來看,廣發(fā)誠享A成立4年多凈值累計(jì)下跌55.58%,同類排名1544/1587。截至2024年末,該基金合計(jì)規(guī)模為18.08億元,較成立時縮水超七成。

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2024年四季度末,廣發(fā)誠享股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為91.38%。其中,前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為74.58%,持股較為集中。

該基金的重倉股包括陽光電源、錦浪科技、泰格醫(yī)藥等企業(yè)。2025年年初至3月10日收盤,錦浪科技、天合光能、晶澳科技股價表現(xiàn)較弱,分別下跌16.19%、9.64%、8.80%。

多只基金成立以來虧超50%

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2025年3月10日(下同),廣發(fā)基金在管的6只公募產(chǎn)品(初始基金口徑)成立以來凈值累計(jì)下跌超過50%。

其中,廣發(fā)優(yōu)勢成長A成立以來凈值累計(jì)下跌58.98%,表現(xiàn)墊底。另外,廣發(fā)興誠A、廣發(fā)成長動力三年持有A同樣成立以來凈值跌超50%,均為鄭澄然獨(dú)立管理產(chǎn)品。

除ETF基金以外,上述產(chǎn)品成立至2024年上半年,累計(jì)虧超110億元,期間收取管理費(fèi)8億元以上。

廣發(fā)基金成立于2003年8月5日,由廣發(fā)證券持股54.53%。截至2024年12月31日,公司管理資產(chǎn)規(guī)模超1.88萬億元,旗下產(chǎn)品線覆蓋主動權(quán)益、債券、貨幣、海外投資、被動投資、FOF、量化對沖等不同類別。

基金公司旗下多只產(chǎn)品成立至今仍跌超50%,管理人、高管及基金經(jīng)理等責(zé)任人是否重視投資者長期回報?與投資者的利益是否一致?

(文章序列號:1899294908607500288/PLH)

免責(zé)聲明:本文不構(gòu)成對任何人的任何投資建議。
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AI財評
廣發(fā)基金旗下部分產(chǎn)品長期業(yè)績表現(xiàn)不佳,尤其是廣發(fā)誠享A等基金成立以來凈值大幅下跌,投資者權(quán)益受損嚴(yán)重。這不僅反映了基金管理團(tuán)隊(duì)在投資策略和風(fēng)險控制上的不足,也暴露了基金公司與投資者利益綁定機(jī)制的缺失。盡管廣發(fā)基金規(guī)模龐大,但部分產(chǎn)品的長期虧損和管理費(fèi)收入之間的反差,凸顯了基金行業(yè)在追求規(guī)模擴(kuò)張與保障投資者利益之間的平衡難題。監(jiān)管層提出的強(qiáng)化利益綁定機(jī)制和投資者服務(wù)的要求,正是針對此類問題的直接回應(yīng)。基金公司應(yīng)更加注重長期回報,優(yōu)化投資策略,加強(qiáng)與投資者的溝通,以實(shí)現(xiàn)真正的利益共享。
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