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07/11
2025

有價值的財經(jīng)大數(shù)據(jù)平臺

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精品專欄

【基金315】博時基金:12只基金累虧超70億元,收取管理費超7億元

編者按:證監(jiān)會《關于加強證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見(試行)》指出,聚焦投資者長期回報,健全基金投資管理與銷售考核及評價機制。強化管理人、高管及基金經(jīng)理與投資者的利益綁定機制,做好投資者服務和陪伴。

面包財經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),一些基金公司旗下的部分產(chǎn)品長期業(yè)績表現(xiàn)較差,投資者權益深度受損。我們將對其中的部分典型產(chǎn)品進行研究,本篇聚焦博時基金。

截至3月17日數(shù)據(jù)顯示,博時消費創(chuàng)新A成立四年多凈值腰斬,巨虧51.6%,同類排名墊底。

更令人震驚的是,至2024年上半年,博時基金旗下還有多只產(chǎn)品成立以來跌幅超30%,累計虧超70億元,而基金公司卻“旱澇保收”,躺賺超7億元的管理費。博時基金管理層是否重視提升投資者回報?與投資者的利益是否一致?

博時消費創(chuàng)新A:4年多巨虧51%

博時消費創(chuàng)新A成立于2020年10月,投資目標為:“通過精選消費創(chuàng)新主題的優(yōu)質(zhì)上市公司進行投資,在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。” 憑借“科技賦能、創(chuàng)新消費”的宣傳口號,博時消費創(chuàng)新募集規(guī)模超60億元,吸引超10萬基民認購。

基金業(yè)績比較基準為:中證主要消費指數(shù)收益率×30%+中證可選消費指數(shù)收益率×30%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×20%+中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率×20%。

然而,基金卻成為了投資者的一場“噩夢”。截至2025年3月17日,博時消費創(chuàng)新A累計虧損達到51.6%,跑輸業(yè)績比較基準超過40個百分點,同類排名1285/1295。

即便在2024年市場反彈期,博時消費創(chuàng)新A年內(nèi)收益率仍為-6.18%,跑輸業(yè)績比較基準超過15個百分點。

研究基金持倉發(fā)現(xiàn),博時消費創(chuàng)新A長期重倉貴州茅臺、五糧液等傳統(tǒng)消費龍頭,隨著板塊的持續(xù)回調(diào),基金凈值一路下跌。基金經(jīng)理在四季報中稱:“在9月下旬市場快速上漲之后,整體四季度呈震蕩趨勢,消費板塊整體表現(xiàn)比市場略弱。展望 25Q1,我們對消費板塊謹慎樂觀。”

此番業(yè)績表現(xiàn)下,投資者選擇“用腳投票”。截至2024年四季度末,基金總規(guī)模僅剩9.3億元。

博時基金:多只產(chǎn)品成立以來跌幅超過30% 收取管理費超7億元

根據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2025年3月17日(下同),博時基金在管的12只主動權益產(chǎn)品(初始基金口徑)成立以來凈值累計下跌超過30%。其中,博時高端裝備A成立以來凈值下跌42.01%,跑輸業(yè)績比較基準超過40個百分點。

投資者虧損慘重,而基金公司卻躺賺管理費。截至2024年上半年末,上述產(chǎn)品累計虧損超70億元,累計收取管理費超7億元。

公開資料顯示,博時基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中國內(nèi)地首批成立的五家基金管理公司之一。“為國民創(chuàng)造財富”是博時的使命。“做投資價值的發(fā)現(xiàn)者”是博時始終堅持的投資理念。

基金公司旗下多只產(chǎn)品成立至今仍跌超30%,管理人、高管及基金經(jīng)理等責任人是否重視投資者長期回報?與投資者的利益是否一致?是否真正做到“為國民創(chuàng)造財富”?

(文章序列號:1901897742855311360/GJ)

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AI財評
博時基金旗下多只產(chǎn)品長期表現(xiàn)不佳,尤其是博時消費創(chuàng)新A成立四年多凈值腰斬,巨虧51.6%,同類排名墊底。這不僅反映了基金投資策略的失誤,也暴露了基金管理公司在風險控制和投資決策上的不足。基金公司收取了高額管理費,而投資者卻承受了巨大的虧損,這種利益分配的不平衡嚴重損害了投資者的信任。證監(jiān)會提出的強化利益綁定機制和投資者服務的要求,對于改善當前狀況至關重要。博時基金及其他基金管理公司應積極響應監(jiān)管要求,優(yōu)化投資策略,加強風險管理,確保與投資者的利益一致,真正做到“為國民創(chuàng)造財富”。同時,投資者也應提高風險意識,審慎選擇基金產(chǎn)品。
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