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07/09
2025

有價(jià)值的財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)

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精品專欄

【績(jī)優(yōu)債基】華商基金:“豐利增強(qiáng)定開(kāi)A”年內(nèi)收益率超9%

部分債基業(yè)績(jī)表現(xiàn)較為突出,為投資者創(chuàng)造了較好的投資回報(bào),比如華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)A。

面包財(cái)經(jīng)梳理公開(kāi)資料顯示,截至2025年4月25日(下同),華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)A成立8年多年化收益率超過(guò)9%。今年以來(lái),該基金收益率為9.09%,同類排名第一。

2025年一季度末,華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)重倉(cāng)債券包括本鋼轉(zhuǎn)債、25國(guó)債01、崇達(dá)轉(zhuǎn)2、重銀轉(zhuǎn)債等,重倉(cāng)股票包括復(fù)旦微電、海力風(fēng)電、三鋼閩光等。

華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)A:成立以來(lái)年化收益率9.75%

華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)A是一只混合債券型基金,成立于2016年9月。基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作,以1年為一個(gè)封閉運(yùn)作周期。

該基金的投資目標(biāo)為:“重點(diǎn)進(jìn)行債券投資,并通過(guò)積極主動(dòng)的管理,適當(dāng)參與股票投資,追求穩(wěn)定收益的同時(shí),以期獲得超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。”

基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:中證全債指數(shù)。

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截至2025年4月25日,華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)A 2025年以來(lái)收益率達(dá)到9.09%,跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過(guò)8個(gè)百分點(diǎn),同類排名1/1214。

拉長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看,華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)A成立以來(lái)收益率達(dá)到122.58%,跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過(guò)70個(gè)百分點(diǎn),同類排名1/252。基金成立以來(lái)年化收益率達(dá)到9.75%。

持倉(cāng)以可轉(zhuǎn)債為主

華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)A基金經(jīng)理厲騫于2016年4月加入華商基金管理有限公司,曾任研究員;現(xiàn)任華商信用增強(qiáng)債券基金經(jīng)理、華商豐利增強(qiáng)定期開(kāi)放債券基金經(jīng)理、華商利欣回報(bào)債券基金經(jīng)理、華商創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合發(fā)起式基金經(jīng)理。

厲騫于2019年12月成為華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)A的基金經(jīng)理。

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2024年一季度末,華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)的股票、債券投資金額分別占基金總資產(chǎn)的比例為16.62%、73.79%。

基金債券投資組合主要以可轉(zhuǎn)債(可交換債)為主,一季度末占基金資產(chǎn)凈值比例為74.51%。

華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)一季度末重倉(cāng)債券包括本鋼轉(zhuǎn)債、25國(guó)債01、崇達(dá)轉(zhuǎn)2、重銀轉(zhuǎn)債等,重倉(cāng)股票包括復(fù)旦微電、海力風(fēng)電、三鋼閩光等。

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基金經(jīng)理在一季報(bào)中表示:“本基金債券資產(chǎn)配置主要以中短久期的債券為主,投資信用評(píng)級(jí)以 AAA 為主,嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn),并適時(shí)參與利率債、可轉(zhuǎn)債及權(quán)益資產(chǎn)來(lái)增厚基金收益。”

(文章序列號(hào):1916398393303896064/GJ)

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AI財(cái)評(píng)
華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)A的突出表現(xiàn)凸顯了"固收+"策略在震蕩市中的優(yōu)勢(shì)。該基金9.75%的年化收益率顯著跑贏中證全債指數(shù),其成功關(guān)鍵在于三點(diǎn):一是靈活運(yùn)用可轉(zhuǎn)債(占比74.51%),在控制信用風(fēng)險(xiǎn)(以AAA為主)的同時(shí)捕捉權(quán)益市場(chǎng)機(jī)會(huì);二是16.62%的股票倉(cāng)位增強(qiáng)收益,重倉(cāng)股選擇體現(xiàn)對(duì)高端制造(如海力風(fēng)電)、半導(dǎo)體(復(fù)旦微電)等成長(zhǎng)賽道的布局;三是定期開(kāi)放機(jī)制有效規(guī)避了短期申贖沖擊。需注意的是,其2025年9.09%的收益含金量需結(jié)合同期轉(zhuǎn)債指數(shù)(如中證轉(zhuǎn)債指數(shù)同期漲幅約6%)評(píng)估,超額收益部分主要來(lái)自個(gè)股選擇。當(dāng)前需警惕轉(zhuǎn)債市場(chǎng)高估值風(fēng)險(xiǎn),且基金規(guī)模增長(zhǎng)可能影響操作靈活性。該產(chǎn)品適合中等風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者,但需關(guān)注封閉期流動(dòng)性約束。
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