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07/08
2025

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精品專欄

ODM/OEM與品牌協同推進,杰美特激發增長新動能

隨著AI技術加速落地,2024年消費電子行業進入新一輪產品升級周期,產業鏈需求結構明顯變化。作為移動智能終端配件領域的深耕企業,杰美特(300868.SZ)緊抓行業回暖窗口,并依托ODM/OEM與自有品牌雙輪驅動,持續提升產品交付與技術協同能力,2024年實現營業收入7.62億元,同比增長12.59%;其中ODM/OEM業務收入同比增長13.56%,帶動整體業務規?;謴驮鲩L,并成功實現全年扭虧為盈,顯示出公司在新一輪產業周期中的韌性與應變能力。

ODM/OEM與品牌雙驅,打造產品力與市場力并行體系

圍繞行業結構性修復與終端品類更新,2024年,杰美特持續鞏固ODM/OEM業務優勢,并在自有品牌層面深化市場開拓,以雙輪驅動構建企業增長第二曲線。

在ODM/OEM業務方面,2024年,杰美特聚焦于提升開發效率與定制交付能力。通過設立研發中心、推動流程自動化,杰美特加快與頭部智能終端客戶的協同節奏,參與產品前端方案設計,增強市場競爭力平。2024年,杰美特ODM/OEM業務實現收入6.41億元,同比增長13.56%,在整體收入中占比提升至84.18%,鞏固了作為核心營收引擎的主導地位。

在自有品牌業務方面,杰美特重點打造“決色”品牌矩陣,產品覆蓋手機保護殼、平板保護殼、表帶、穿戴設備配件等多個高頻應用場景。2024年,杰美特在國內主流電商平臺高端手機殼細分市場繼續保持領先地位,品牌影響力與市場覆蓋率穩步提升。通過短視頻營銷與直播電商組合,有效降低獲客成本,提升轉化效率,同時借助經銷商網絡快速構建銷售通路。

值得一提的是,杰美特已在產品規劃層面強化“技術降本+材料創新”戰略。隨著AI硬件特有的結構需求與配件協同,有望迎來下游客戶的新一輪需求放量。

AI+消費電子融合深化,智能配件迎來“價值重估”

2024年,全球智能手機出貨量止跌回升。IDC數據顯示,全年出貨量達12.4億部,同比增長6.4%。在經歷連續兩年下滑后,行業走出底部,開啟溫和復蘇。同時,以AI大模型下沉為核心的技術范式轉變,正在加速改寫消費電子產品形態:從生成式AI應用內嵌、智能終端算力增強,到感知交互能力進化,AI硬件正在由高端試水走向規模普及。

這一趨勢對配套產業鏈形成直接驅動。與智能終端高度配套的保護類配件,不再僅是基礎防護需求,更承載著材料工藝創新、外觀結構定制與功能協同的綜合價值。尤其在智能眼鏡、AI耳機等新興品類快速擴容的背景下,對定制化外設的需求正不斷攀升。市場正在從“量的回暖”邁向“質的重估”,細分賽道孕育新的成長空間。

作為消費電子配件領域的“工程型制造商”,杰美特多年專注于產品設計、模具開發、工藝整合等核心能力的沉淀,已建立起覆蓋全球終端廠商、品牌商與渠道零售商的多維客戶結構。

2024年年報顯示,杰美特服務對象涵蓋北美、歐洲、亞洲等主流消費市場,具備全球化交付能力和技術同步能力。通過深度參與客戶前端研發、打通項目開發與制造閉環,具備快速響應新品周期的產業基礎。

值得注意的是,從行業底部走出只是起點,結構性機會才是確定性所在。當前,杰美特正在通過產業鏈深度整合能力、制造效率與快速交付能力,在AI硬件新一輪競速中構筑自身優勢。隨著市場端產品節奏逐步提速,杰美特有望在傳統配件之外拓展新品類、實現客戶結構升級與品牌估值重塑,打開更廣闊的增長空間。


AI財評
**財經視角深度點評:杰美特(300868.SZ)的復蘇邏輯與AI周期機遇** 杰美特2024年扭虧為盈的核心驅動力在于ODM/OEM業務的韌性(收入占比84%+13.6%增速),印證了消費電子產業鏈的底部復蘇。其成功在于:1)綁定頭部客戶協同研發,提升定制化交付能力;2)通過自動化降本增效,對沖行業價格競爭壓力。但需警惕ODM業務毛利率承壓風險(未披露具體數據),反映代工模式的利潤天花板。 AI硬件浪潮帶來結構性機會:智能配件從"防護工具"向"功能載體"升級,杰美特的模具開發與快速響應能力或受益于AI終端創新周期(如AR眼鏡/AI耳機)。但能否突破低附加值困境,取決于技術協同能力(如散熱/電磁屏蔽等復合功能開發)和品牌溢價("決色"線上渠道占比待提升)。 短期看,公司受益于行業β回暖;中長期需觀察:1)能否將工程能力轉化為AI配件專利壁壘;2)自有品牌能否打開高端市場。當前估值需平衡代工業務的周期性與AI概念的成長性預期。
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