《投資者網(wǎng)》崔悅晨

近日，有市場消息傳出，國元證券負(fù)責(zé)投行業(yè)務(wù)的總裁助理、投資銀行部總經(jīng)理王晨被有關(guān)部門帶走調(diào)查。據(jù)了解，王晨在國元證券任職超過20年，可以說是元老級別的人物。

8月22日，國元證券就“投行負(fù)責(zé)人被查”一事做出回應(yīng)。

國元證券表示，原投資銀行總部總經(jīng)理王晨因個(gè)人原因正配合有關(guān)部門調(diào)查。目前，公司已做出妥善安排，由執(zhí)行委員會(huì)委員李洲峰分管公司投行業(yè)務(wù)，擔(dān)任公司保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人并兼任投資銀行總部總經(jīng)理，公司各類業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理正常。

繼海通證券投行負(fù)責(zé)人姜誠君遭到調(diào)查之后，國元證券的投資銀行部負(fù)責(zé)人王晨也面臨了類似的境遇，這是否表明券商投行業(yè)務(wù)已成為監(jiān)管“高發(fā)區(qū)”？

王晨被帶走調(diào)查

近日，國元證券投行業(yè)務(wù)總裁助理、投資銀行部總經(jīng)理王晨被帶走調(diào)查的消息引發(fā)市場關(guān)注。

公開資料顯示，王晨是一名“75”后，擁有武漢大學(xué)的學(xué)歷背景，并在職業(yè)生涯中進(jìn)一步深造，先后取得了長江商學(xué)院EMBA學(xué)位，以及在清華大學(xué)五道口金融學(xué)院完成了金融EMBA課程。

王晨早年間在安徽省國際信托投資銀行部工作，2000年，安徽省國際信托與安徽省信托投資公司合并重組，成立國元證券，王晨就此擔(dān)任國元證券投行部董事總經(jīng)理，并于2004年擔(dān)任國元證券保薦代表人。可以說，王晨是國元證券元老級別的人物。

根據(jù)中證協(xié)公示的信息顯示，王晨一共參與過12個(gè)保薦項(xiàng)目，其中IPO項(xiàng)目有9個(gè)，包括科大訊飛、安科生物、新華傳媒、報(bào)喜鳥等，其中絕大部分企業(yè)都源自國元證券的本部所在地——安徽。

引人關(guān)注的是，國元證券目前已有多位高管被查。

2023年初，國元證券原董事長蔡詠在退休三年后被帶走調(diào)查，至今還沒有公開結(jié)論。

據(jù)悉，蔡詠也是國元證券元老級人物，1993年加入安徽省國際信托投資公司，2001年參與創(chuàng)立國元證券，歷任總裁、董事長，并于2020年1月退休。

退休后蔡詠一直活躍在資本市場，并多次以“全聯(lián)并購公會(huì)常務(wù)副會(huì)長”的身份參加社會(huì)活動(dòng)。據(jù)了解，蔡詠?zhàn)罱淮喂_場合露面是在2022年12月參加第八屆中國并購基金年會(huì)。

對于上述風(fēng)波，國元證券表示，原董事長蔡詠被調(diào)查時(shí)已退休三年多，此事不會(huì)對公司造成影響。目前各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營正常，2024年上半年利潤增速超過行業(yè)平均水平，不會(huì)因個(gè)別人員的個(gè)人問題對公司產(chǎn)生不利影響。

官網(wǎng)資料顯示，國元證券成立于2001年10月，前身為安徽省國際信托投資公司。2007年10月，公司借殼“北京二化”成功在深圳證券交易所上市。目前公司擁有148家證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，遍布全國各省市及安徽省各地。

據(jù)天眼查信息，國元證券的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，安徽國元金融控股集團(tuán)有限責(zé)任公司為第一大股東，持股21.7%，其最終控制權(quán)歸屬于安徽省人民政府。

投行IPO撤否率攀升

王晨被帶走調(diào)查，或許可以從國元證券的IPO業(yè)務(wù)現(xiàn)狀一探究竟。

國元證券2023年年報(bào)顯示，公司的投行業(yè)務(wù)遭遇“斷崖式”下滑。2023年，投行業(yè)務(wù)收入2.01億元，同比下降73.71%，投行業(yè)務(wù)收入占比由2022年的14.34%下降至2023年的3.17%。此外，由于運(yùn)營成本的上升，2023年公司投行業(yè)務(wù)利潤為-8948.41萬元，同比下降124.23%。

此外，國元證券還面臨IPO撤否率攀升的問題。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，年初至今，在國元證券保薦的14家企業(yè)中，已有6家企業(yè)主動(dòng)撤回資料，撤否率達(dá)到42.86%。

與此同時(shí)，2023年至今，公司有且僅有一個(gè)IPO項(xiàng)目成功上市，那就是擔(dān)任安徽峆一藥業(yè)股份有限公司的主承銷商，并且這次保薦是與川財(cái)證券聯(lián)合進(jìn)行的。

對此，國元證券表示，公司投行業(yè)務(wù)下滑主要是受市場因素影響，2023年監(jiān)管政策與審核環(huán)境發(fā)生變化，階段性收緊IPO節(jié)奏，IPO撤否率大幅提升，給券商投行業(yè)務(wù)帶來沖擊。面對復(fù)雜多變的內(nèi)外部形式，公司一直堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主基調(diào)。截至2023年末，公司合計(jì)完成36單股權(quán)融資項(xiàng)目，主承銷規(guī)模56.38億元，再融資項(xiàng)目數(shù)量全國排名第17位，輔導(dǎo)備案IPO項(xiàng)目全國排名第16位。

截至目前，公司在排隊(duì)IPO項(xiàng)目共有6家，排名行業(yè)第20位，其中已過會(huì)三家。此外，還有1單再融資項(xiàng)目已拿到注冊批文。

今年初，安徽證監(jiān)局對國元證券采取了出具警示函措施，指出公司存在廉潔從業(yè)管理不足、未在承諾期限內(nèi)完成個(gè)別直投項(xiàng)目股權(quán)清理工作、發(fā)布證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)管理制度不夠完善、未及時(shí)對信息系統(tǒng)故障進(jìn)行應(yīng)急報(bào)告等問題。要求公司按照內(nèi)部問責(zé)制度對相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行內(nèi)部問責(zé)，并提交書面整改和問責(zé)報(bào)告。

國元證券對此表示，公司認(rèn)真落實(shí)安徽證監(jiān)局要求，已完成整改。未來，將持續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從嚴(yán)開展從業(yè)人員廉潔管理。

多家投行高管接連被查

值得注意的是，近期已有多家券商的投行高管接連被查。

7月31日，海通證券發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)收到姜誠君的辭職報(bào)告，其因個(gè)人原因申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。隨后，有市場消息傳出，姜誠君已經(jīng)被紀(jì)委監(jiān)察部門帶走調(diào)查。

據(jù)悉，姜誠君在海通證券工作多年，主要從事投行業(yè)務(wù)相關(guān)工作，是海通證券投行業(yè)務(wù)條線的負(fù)責(zé)人，保薦過十余個(gè)上市項(xiàng)目。

今年1月，上海證券交易所發(fā)布公告稱，經(jīng)現(xiàn)場督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)，海通證券存在首發(fā)保薦業(yè)務(wù)履職盡責(zé)明顯不到位、投行質(zhì)控內(nèi)核部門未識(shí)別項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)、盡職調(diào)查把關(guān)不審慎等問題。姜誠君作為保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人被予以監(jiān)管警示，并接受監(jiān)管談話。

去年12月，中信建投原黨委副書記、總經(jīng)理李格平被查。經(jīng)調(diào)查，李格平存在“靠金融吃金融”，利用職務(wù)上的便利為他人謀取利益，并非法收受巨額財(cái)物等嚴(yán)重違紀(jì)違法行為。

去年11月，中國銀河證券原黨委書記、董事長陳共炎因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被帶走調(diào)查。值得一提的是，陳共炎曾在證監(jiān)會(huì)多個(gè)部門任職，先后擔(dān)任過機(jī)構(gòu)監(jiān)管部副主任、證券公司風(fēng)險(xiǎn)處置辦公室主任、政策研究室助理巡視員等職務(wù)。

隨著多家券商投行負(fù)責(zé)人接連被查，海通證券、國元證券的境遇是否只是一個(gè)開始？

自今年新“國九條”政策出臺(tái)后，監(jiān)管部門將目光轉(zhuǎn)向了券商投行領(lǐng)域。新“國九條”明確了加強(qiáng)證券基金機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，推動(dòng)行業(yè)回歸本源、做優(yōu)做強(qiáng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年以來，監(jiān)管層對券商開出超過200張罰單，其中投行業(yè)務(wù)是處罰的“高發(fā)區(qū)”。

中國證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的信息顯示，截至8月13日，2024年共有75位保薦代表人受到處罰，共涉及24家券商，其中有59人因首發(fā)IPO項(xiàng)目、非公開發(fā)行項(xiàng)目受罰。

7月13日，國元證券對外發(fā)布了中期業(yè)績快報(bào)，2024上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.84億元，同比下滑0.85%，營業(yè)利潤11.7億元，同比增長7.54%，歸母凈利潤10億元，同比增長9.44%，實(shí)現(xiàn)利潤總額、歸母凈利潤雙增長。（思維財(cái)經(jīng)出品）■